Лоуренс - мандрівний торговець, який продає різні товари з воза, запряженого кіньми. Одного разу він приїжджає в село і зустрічає прекрасну дівчину з вухами і хвостом звіра! Її звуть Голо-Вовчиця, і вона приносить щедрі врожаї. Вона хоче повернутися на батьківщину, і Лоуренс пропонує взяти її з собою. Тепер колись самотній купець і колись самотня вовчиця починають свою подорож на північ.
