Після завершення масштабної коаліційної кампанії весь Китай перебуває у стані економічного відновлення. Переможець битви, держава Цинь, не є винятком. Там політичні партії на чолі з Ін Чженем та Бувей Лю продовжують свій внутрішній конфлікт. Зігравши роль короля в коаліційній битві, Чжен має довіру народу - але Лю далеко не вийшов з боротьби. Через 18 місяців він планує перервати церемонію повноліття Чженя.

Тим часом армія Чжао, що налічувала 20 000 вояків, рушила на Цінь. При королівському дворі, через брак генералів, здатних відповісти на загрозу, що наближається, Лю лукаво пропонує Чжену взяти командування на себе. Однак замість нього зголошується Чен Цзяо, зведений брат Чженя. Під час коаліційної битви вони почали довіряти один одному, і тепер Чжен приймає Цзяо як свою заміну.

Однак війська Чжао відступають всього за півдня після зіткнення з армією Цзяо. Коли в тіні швидко назрівають неприємності, внутрішня боротьба в Цінь лише ускладнюється. Чжен відчуває, що може покластися лише на двох людей: Бі, генерал, який командує 30 000 чоловік, і Сінь, лідер загону Фей Сінь.

[Написано MAL Rewrite]